昨天我大学的同学从北京来上海，约我今天上午和他见面，我们同学大多分配在全国各大设计院，赶上基本建设最好的发展时光，他却是我们班最早改行的一个同学。

他的师傅我们这个行业在全国的顶尖专家，行业协会的元老。我同学刚上班两年，预见到了他30年以后的结果，他觉得太平淡了。于是他考了北京国内顶尖院校第一届MBA班。

(资料图片)

我们刚工作那会是入并不高，他花了两万四报考的MBA班，当时北京学校边上的房子卖4000一平方。也就是六个平方的房钱来交学费。现在学校周边的房价已经到十万了，学费也涨到几十万了。

该同学在MBA读的方向是金融学，以后在央企集团公司从事金融投资工作，在资本市场滚打超过20几年，他认识很多基金经理，所以他每次来上海日程都安排的满满的，我是我们班里喜欢股票投资的，他知道的，他把今天早晨的时间就给了我。

同学的时间很宝贵，我们还是花了一半的时间来聊聊各自的生活和同学们的最新状况。

和他聊股票和经济当然是我最愿意的，每次我把我心中的疑云向他求教。

我觉得和他聊个股是纯粹浪费我俩的时间，所以我问的都是一些宏观的大问题。

一.对A股未来的走势，我认为2023年下半年不可能有大行情，2024年可能会有一些局部行情，原因是有一些的股票已经跌了三年了，该转向了，是他表示认可。

二.近期不看好我现在从事的大行业，因为该有的人已经有了，没有的人也买不起了，叠加人口减少因素。将来国家要培育一两个大行业，需要时间，所以我们现在很难，我们要咬牙坚持，等政策的改变。

三.消费行业尤其是高端消费也会受到影响，比如高端白酒，我说卖出了上海机场，因为它赚钱的核心是靠免税店，现在逻辑也变了。

四.港股还有没有希望？他说港股上市的企业多是内地的或者是跟内地有很大关联的企业，港股的投资人主要是海外华人，他们的资金进出香港是非常自由的，所以我觉得港股还是有希望的。决定它涨跌的还是人性。

五.我认为这波人工智能的行情参与者有公募基金，他讲这波行情是利用在发布中报前的一段真空时间发起的，这么大的行情，是国家队、公募、私募合力造成的，就是一波行情，不会长的。最终还是业绩说了算，让我看浪潮信息的走势。

六.我问他决定股价的最终因素还是业绩？他说对的，但需要很长期投资。

七.我问他金龙鱼到了40块钱了能不能买入？他说他很久没有关心金龙鱼了，我认为我们国家对粮油的价格管控非常严格，不能随意涨价，所以投资这类企业，注意对长期利润影响，他表示同意我的观点

临走的时候我告诉。他以后来上海，如果有什么公开研讨会，让我也听一下他的观点。$上海机场(SH600009)$ $金龙鱼(SZ300999)$ $浪潮信息(SZ000977)$