(资料图片仅供参考)

随着上市公司陆续开始披露23年Q1财报，越来越多的顶投大佬调仓开始浮出水面。今天的文章主要再来更新一下近期大佬们增持幅度较大“隐形持仓”。主角分别是朱少醒、谢治宇和丘栋荣。

当然，大佬的介入必定是做了较为充分的调研，盲目抄作业并不可取，但是尝试梳理大佬持仓的逻辑还是十分必要，确定性方面仍需深入研究与持续跟踪。

·朱少醒大幅加仓科思股份(行情300856,诊股)

4月25日，科思股份发布最新一季报，实现营业收入5.88亿，同比增长42.33%；归母净利润1.60亿，同比增长176.13%。最新十大流通股东名单显示，朱少醒于Q1季度增持公司2.99%的股份至176万股。

科思股份是国内化妆品原料供应头部企业，产品主要包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等，主要应用于日化用品、香精等行业。客户包括帝斯曼、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司。

防晒剂过去主要是欧洲化工龙头巴斯夫之类的公司生产，22年能源危机以后，欧洲能源价格大幅提升，巴斯夫逐步退出这个市场。科思股份抢占部分市场份额，天风证券(行情601162,诊股)认为科思在短期疫后出行需求修复空间较大，盈利能力有望环比保持、同比提升。

（研究院小巴观点如下）

（科思股份财报情况）

·谢治宇大幅加仓新易盛(行情300502,诊股)

4月26日，新易盛发布最新一季报，实现营收约6亿，同比减少18.73%；归母净利润约1.08亿，同比减少18.57%。最新十大流通股东名单显示，谢治宇于Q1季度增持公司1.11%的股份至489万股。

新易盛是国内5G光模块龙头企业。简单理解，电信设备的基础，一个最基本的硬件就是光模块；而5G建设的发展，也离不开高端的光模块。光模块大家可能觉得不多见，但是大数据中心，运营商FTTH千兆带宽升级，5G通讯设备建设这些都离不开光模块，重要程度可见一斑。

当下市场普遍认为国内5G建设位于行业后周期，光模块需求会下降。但并未预料海外光模块需求的增长，当前新易盛的营收占比国外营收已于2020年的55%上升2022年至80%。尽管市场认为海外有衰退预期，但实际上数通光模块作为数据中心基础设施建设的重要环节，采购节奏仍将保持一定节奏。

根据光模块市场研究机构LIghtcounting预测，2023年五大云公司光模块采购将同比增长15%。其中亚马逊、谷歌、微软采购量增长较为平缓，但Meta（FACEBOOK）采购量预计将翻倍。根据该机构对前五大云公司未来资本开支的预测，即使按照增长放缓的最保守情形测算，未来五年光模块市场CAGR也能达到9%，正常情形下将保持14%的CGAR。

（研究院小巴观点如下）

（新易盛 财报情况 ）

·丘栋荣大幅加仓立华股份(行情300761,诊股)

4月21日，立华股份发布最新一季报，实现营收约34.11亿，同比增加25.83%；归母净利润亏损3.91亿，同比下降120.15%。最新十大流通股东名单显示，丘栋荣于Q1季度增持公司1.27%的股份至407万股。

立华股份主营业务涉及黄羽鸡养殖。而肉鸡养殖行业为典型的强周期性行业，受供求关系影响，周期性波动特征较为明显。自去年11月份以来，黄羽鸡价格持续低迷，不断在成本线徘徊。2023年春节前后黄鸡价格走低，对公司一季度业绩造成影响。国海证券(行情000750,诊股)认为考虑到近期以来的黄羽鸡价格出现回暖，行业景气度不断提升，公司黄鸡业务盈利能力预计得到修复。

（研究院小巴观点如下）

（立华股份财报情况）